应收账款
应该先跟进哪些欠款客户?
按逾期金额与付款习惯排列跟进顺序,并起草提醒消息供团队审核。
↗ 确定催收优先级AutoCount AI 商业智能
发生了什么变化?哪些事项需要关注?下一步该怎么做?直接向您的 AutoCount 账簿提问。
通过 Claude、ChatGPT 或 GNey,用您习惯的语言提问,将销售、现金流和库存数据转化为可执行的建议、分析看板与定期经营摘要。
数据源订阅 MYR 99 / USD 30 每月. 查看 AI 与方案要求
18 位客户共有 RM 563.8K 逾期款项。优先跟进逾期金额较大的客户。
9 月仍有 RM 366.4K 的报价尚未转为销售订单。
RM 165.3K 的订单仍待交付。检查库存与在途采购。
从问题到决策
把销售、收付款、采购与库存放在同一段对话中分析。了解建议背后的原因,并查看相关记录。
应收账款
按逾期金额与付款习惯排列跟进顺序,并起草提醒消息供团队审核。
↗ 确定催收优先级销售与利润
对比销售与采购成本,发现利润下滑、滞销产品与采购减少的客户。
↗ 调整定价与跟进重点库存与采购
结合库存、销售趋势、客户欠单与在途采购,建议补货数量。
↗ 起草采购申请现金规划
结合预计收款、供应商应付款与历史付款习惯,规划未来 30 天的现金安排。
↗ 规划付款顺序销售机会
找出未成交报价,对比订单,并在给予更多赊销额度前查看客户欠款。
↗ 明确销售跟进重点订单交付
追查未交付订单,核对可用库存、仓库位置与未完成采购订单。
↗ 排除交付阻碍提问、分析、分享
生成分析看板、整理产品价格目录,或通过实时看板掌握经营状况。选择适合团队决策的呈现方式。
解释业绩变化
要求生成月度销售分析,包含趋势、转化率与按优先级排列的行动清单,并追溯摘要所依据的记录。
“生成 9 月销售分析看板,并列出我们应该优先处理的事项。”
示例布局使用所提供的演示数据。实际生成结果取决于您的 AI 助手与可用数据。
协助销售团队
将选定的产品记录整理成清晰的目录,包含品项编码、说明、单位与价格。与客户分享前,请核对价格、税务处理和库存情况。
“为我们的五金产品生成中英文产品价格目录。”
目录中的产品与价格为虚构示例,不会修改 AutoCount 中的价格。
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| HW-001不锈钢合页 | PAIR | 18.00 |
| HW-002砌砖抹刀 · 10 英寸 | PCS | 24.50 |
| HW-003PVC 胶水 | TIN | 12.80 |
确认定价依据、生效日期与库存情况。
让重要事项准时出现
按团队节奏设置提醒、总结与经营摘要。明确发送时间、接收对象,以及每次更新要支持的决策。
销售概况、新增逾期发票、低库存品项与待交付订单。
“每天早上 9 点给我一份经营摘要。”
待催收款项、待跟进报价、待补货产品,以及各项工作的负责人。
“每周一发送简报,并列出行动事项。”
销售与利润趋势、客户表现、库存变化与管理层总结。
“总结上个月的表现,并建议下个月的重点。”
在演示中确认适合您的发送方式。 定时运行与发送需要支持排程的 AI 助手或已配置的工作流。发送渠道、接收对象与可用功能取决于具体设置;AutoCount 连接器提供只读数据。
规划我的摘要 →连接一次,持续探索。
Inistate AutoCount MCP 通过模型上下文协议(Model Context Protocol,简称 MCP),将 AutoCount Accounting 连接到 AI 助手。
可使用 Claude、ChatGPT、其他兼容的远程 MCP 客户端,或 Inistate 网页与手机端的 GNey。
阅读 MCP 连接指南 →在能访问 AutoCount SQL Server 的 Windows 电脑或服务器上安装 Inistate Connector,并在 Inistate 中完成配对与设备审批。
选择团队需要的只读模块,包括销售、应收款、库存与采购。
连接 AI 助手,提出经营问题并核对源记录。将答案整理为看板、草稿或团队行动。
需要基于 SQL Server 的 AutoCount Accounting 2.x(已在 2.2 测试)、Windows 电脑或服务器,以及启用 Data Source: AutoCount 的 Inistate 工作区。安装程序会按需安装 .NET Framework 4.8。读取数据不需要 AutoCount API 模块。
连接业务明细
选择允许 AI 助手读取的模块。每个工作区仅能读取所分配的账簿;管理员可停用连接。
Windows 连接器通过 HTTPS 主动连接 Inistate,无需端口转发或 VPN。
Inistate 实时读取所需记录,并存储模块布局,而非账簿副本。您连接的 AI 服务商会接收助手读取的数据,并按您与该服务商的协议处理。
GNey 可在 Inistate 中起草采购申请供审核。向 AutoCount 写入采购订单或付款凭证属于规划功能,不包含在当前连接中。
清晰的起点
从您最关心的经营问题开始。我们将在演示中介绍数据连接、输出成果与配置方式。
由 Inistate 独立开发与销售,与 AutoCount 无关联。
Data Source: AutoCount
MYR 99 / 月
或 USD 30 / 月
连接 Claude、ChatGPT 等外部助手需要 Inistate Pro 用户。AI 服务商费用另计。Inistate 内的 GNey 按 AI 点数计费。
生成成果与定时发送取决于配置的 AI 助手和工作流。请在演示中确认使用场景与所需的额外设置。
连接前须知
Inistate AutoCount MCP 通过模型上下文协议(MCP)将 AutoCount Accounting 连接到 AI 助手,支持销售、现金流、应收款、采购与库存等领域的 AI 商业智能。Windows 连接器读取账簿,Inistate 将选定的只读模块提供给 Claude、ChatGPT、GNey 及其他兼容的 MCP 客户端。
在能访问 AutoCount SQL Server 的 Windows 电脑或服务器上安装 Inistate Connector,与您的 Inistate 工作区配对,并选择要提供的只读模块。然后在 Claude、ChatGPT 或其他兼容的 MCP 客户端中,将 Inistate 添加为远程 MCP 连接。连接外部助手需要 Inistate Pro 用户。MCP 连接指南列出了各助手的设置步骤。
可以用日常语言提出经营问题,例如:应该先跟进哪些逾期客户、哪些产品真正带来利润、该补什么货和补多少、哪些报价需要继续跟进、哪些交付卡住了。AI 助手会读取您选定的模块,涵盖发票、销售订单、采购订单、应收款、应付款与库存水平,并可显示答案所依据的记录。
不需要。团队照常使用 AutoCount Accounting。连接器直接从账簿实时读取所需记录,无需导出数据或维护电子表格,也不会修改 AutoCount 中的任何内容。
可以通过 AI 助手,利用已连接的数据生成分析看板与产品价格目录,或在 Inistate 实时看板中查看选定模块。生成格式取决于 AI 助手与可用记录。实时读取需要连接器保持在线,刷新方式取决于看板设置。分享价格目录前,请核对价格、税务处理与库存情况。
定期总结、提醒与摘要需要支持排程及发送的 AI 助手或已配置的工作流。您可以指定频率、接收对象与需要回答的经营问题。发送渠道与可用功能取决于具体设置;只读 AutoCount 连接器本身不会发送消息。请预约演示,了解适合您场景的发送方式。
可以,具体取决于您连接的 AI 助手所支持的语言。您可以用英文、中文、马来语或其他支持的语言提问,并要求用您偏好的语言回答。品项编码与发票编号可以保留原始格式。本页面提供英文与简体中文版本。
您可以要求 AI 助手整合相关记录、解释变化并排列行动优先级。例如,结合库存、客户欠单与在途采购提出补货数量建议,或按逾期金额与付款习惯排列客户跟进顺序。采取行动前,请核对源记录与分析假设;最终决策仍由您的团队负责。
不是。AutoCount MCP 由独立公司 Inistate 开发与销售,与 AutoCount 无关联,也未获其认可或赞助。连接器通过读取账簿的 SQL Server 数据库获取数据。
不能。AutoCount 连接为只读模式。采购申请与费用报销在 Inistate 中单独处理,并由人员审核。向 AutoCount 写入采购订单或付款凭证属于规划功能,不包含在当前连接中。
Data Source: AutoCount 每月 MYR 99 或 USD 30,包含连接器与只读模块。连接 Claude、ChatGPT 等外部助手还需要 Inistate Pro 用户。Inistate 内的 GNey 无需外部连接,其 AI 使用按点数计费。用户方案与 AI 点数请参阅 Inistate 价格页面。
连接器适用于基于 SQL Server 的 AutoCount Accounting 2.x,已在 2.2 版本测试。设置过程会检查选定模块所需的数据表与字段。Windows 电脑或服务器必须能访问账簿的 SQL Server;安装程序会按需安装 .NET Framework 4.8。
读取数据不需要 AutoCount API 模块。连接器通过 HTTPS 主动连接 Inistate,因此无需入站端口或 VPN。规划中的 AutoCount 写入功能将使用 AutoCount API,并需要其 API 模块。
账簿保留在 AutoCount。Inistate 实时读取所需记录,存储模块布局而非账簿副本。您连接的 AI 助手会接收其读取的数据,并按您与 AI 服务商的协议处理。
可以。每个账簿连接到独立的 Inistate 工作区,一个连接器可以服务多个工作区。每个工作区仅能读取分配给它的账簿。
工作区管理员可在 Inistate 的 Settings > AutoCount 中停用连接器,也可以在连接器电脑上停止或卸载 Windows 服务。
带着您的经营问题来
告诉我们您想改善的环节:收款、销售、采购或数据可见性。我们会演示相关示例,并说明配置方式。
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